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Consulente finanziario indipendente Verona
Consulente finanziario indipendente a Verona
Affidarsi a un consulente finanziario indipendente a Verona significa poter contare su un professionista che opera esclusivamente nell’interesse del cliente, senza ricevere commissioni da banche o intermediari finanziari.
Giovanni Ventura , consulente finanziario indipendente (fee-only) con sede a Brescia, segue clienti anche a Verona e provincia, offrendo un servizio basato su analisi, pianificazione e supporto nelle decisioni finanziarie.
Consulenza finanziaria indipendente a Verona
La consulenza finanziaria indipendente non si basa sulla vendita di prodotti finanziari, ma su un percorso strutturato che parte dall’analisi della situazione del cliente.
Nel concreto, l’attività si sviluppa attraverso:
- analisi della situazione patrimoniale
- pianificazione finanziaria personalizzata
- revisione degli investimenti esistenti
- controllo dei costi e dei rischi
- supporto nelle decisioni finanziarie
Le raccomandazioni personalizzate vengono elaborate esclusivamente nell’ambito della consulenza in materia di investimenti, a seguito della formalizzazione del rapporto professionale, della profilazione del cliente e della raccolta delle informazioni necessarie, in conformità alla normativa vigente e coerentemente con gli obiettivi, l’orizzonte temporale e il profilo di rischio del cliente.
Il consulente finanziario indipendente non detiene né gestisce direttamente il patrimonio del cliente e non esegue operazioni per suo conto. Le decisioni operative restano sempre in capo al cliente, che può attuarle attraverso i propri intermediari di fiducia.
Analisi del portafoglio investimenti
Vicinanza a Brescia e possibilità di incontro
Per chi si trova a Verona e nelle aree limitrofe, è possibile organizzare incontri in presenza presso la sede di Brescia.
Brescia – Via Fratelli Lechi 13
La distanza contenuta consente di affiancare alla consulenza anche momenti di confronto diretto.
Accanto agli incontri in presenza, la consulenza viene svolta in modo continuativo anche in videoconferenza.
Come funziona la consulenza
- primo colloquio gratuito
- pre-analisi del portafoglio
- preventivo personalizzato
- formalizzazione del rapporto
- raccomandazioni personalizzate
Quanto costa un consulente finanziario indipendente a Brescia
Operatività a Verona e provincia
L’attività si estende a Verona e provincia, con possibilità di seguire clienti anche a distanza.
Richiedere un primo incontro
È possibile richiedere un primo colloquio conoscitivo gratuito, senza impegno.
Protegge il cliente da consigli non professionali e viziati da un interesse di vendita.
Non entra mai in possesso del denaro che rimane depositato presso la banca di fiducia del cliente.
Affianca costantemente il cliente sostenendolo nelle decisioni finanziarie.
Fa risparmiare sugli inutili costi di acquisto e gestione degli investimenti.
Non è legato a nessuna società commerciale e non percepisce provvigioni di vendita.
Può consigliare migliaia di strumenti finanziari, non avendo limitazioni di scelta.
PRENOTA UN
INCONTRO
Per fissare un incontro (ANCHE VIA TEAMS), compila il form seguente, oppure
invia una mail a info@studioventura1.eu
o telefona al numero:
030 5030933