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Consulente finanziario indipendente Milano
Consulente finanziario indipendente a Milano
Affidarsi a un consulente finanziario indipendente a Milano significa poter contare su un professionista che opera esclusivamente nell’interesse del cliente, senza ricevere commissioni da banche o intermediari finanziari.
Giovanni Ventura , consulente finanziario indipendente (fee-only) con sede a Brescia, segue clienti anche a Milano attraverso un modello operativo basato su consulenza strutturata e incontri in videoconferenza.
Consulenza finanziaria indipendente a Milano: un approccio flessibile
La consulenza finanziaria indipendente non si basa sulla vendita di prodotti finanziari, ma su un percorso costruito sulle esigenze del cliente.
Nel concreto, l’attività comprende:
- analisi della situazione patrimoniale
- pianificazione finanziaria
- revisione degli investimenti
- controllo dei costi e dei rischi
- supporto nelle decisioni finanziarie
Analisi del portafoglio investimenti
Le raccomandazioni personalizzate vengono elaborate esclusivamente nell’ambito della consulenza in materia di investimenti, a seguito della formalizzazione del rapporto professionale, della profilazione del cliente e della raccolta delle informazioni necessarie, in conformità alla normativa vigente e coerentemente con gli obiettivi, l’orizzonte temporale e il profilo di rischio del cliente.
Il consulente finanziario indipendente non detiene né gestisce direttamente il patrimonio del cliente e non esegue operazioni per suo conto. Le decisioni operative restano sempre in capo al cliente, che può attuarle attraverso i propri intermediari di fiducia.
Consulenza online come modalità principale
Per i clienti di Milano, la consulenza viene svolta prevalentemente in videoconferenza, modalità che consente di mantenere continuità, efficienza e rapidità nel confronto.
Gli incontri online permettono di:
- analizzare il portafoglio
- condividere documenti
- valutare strategie
- monitorare nel tempo
Come funziona la consulenza
- primo colloquio gratuito e senza impegno
- pre-analisi del portafoglio
- preventivo personalizzato
- contrattualizzazione e profilazione
- raccomandazioni personalizzate
Quanto costa un consulente finanziario indipendente a Brescia
Operatività per Milano
La consulenza viene svolta senza vincoli geografici, mantenendo lo stesso livello di approfondimento e qualità del servizio.
Scopri dove opero e le altre aree seguite
Richiedere un primo incontro
È possibile richiedere un primo colloquio conoscitivo gratuito, in videoconferenza.
Protegge il cliente da consigli non professionali e viziati da un interesse di vendita.
Non entra mai in possesso del denaro che rimane depositato presso la banca di fiducia del cliente.
Affianca costantemente il cliente sostenendolo nelle decisioni finanziarie.
Fa risparmiare sugli inutili costi di acquisto e gestione degli investimenti.
Non è legato a nessuna società commerciale e non percepisce provvigioni di vendita.
Può consigliare migliaia di strumenti finanziari, non avendo limitazioni di scelta.
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INCONTRO
Per fissare un incontro (ANCHE VIA TEAMS), compila il form seguente, oppure
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o telefona al numero:
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