Hai bisogno di informazioni? +39 030 5030933
Consulente finanziario indipendente Mantova
Consulente finanziario indipendente a Mantova
Affidarsi a un consulente finanziario indipendente a Mantova significa poter contare su un professionista che opera esclusivamente nell’interesse del cliente.
Giovanni Ventura , consulente finanziario indipendente (fee-only) con sede a Brescia, segue clienti anche a Mantova e nelle aree limitrofe.
Consulenza finanziaria indipendente a Mantova
L’attività si basa su un approccio orientato alla pianificazione e alla gestione consapevole del patrimonio.
Comprende:
- analisi del portafoglio investimenti
- pianificazione finanziaria
- revisione degli investimenti
- controllo dei costi e dei rischi
Analisi del portafoglio investimenti
Le raccomandazioni personalizzate vengono elaborate esclusivamente nell’ambito della consulenza in materia di investimenti, a seguito della formalizzazione del rapporto professionale, della profilazione del cliente e della raccolta delle informazioni necessarie, in conformità alla normativa vigente e coerentemente con gli obiettivi, l’orizzonte temporale e il profilo di rischio del cliente.
Il consulente finanziario indipendente non detiene né gestisce direttamente il patrimonio del cliente e non esegue operazioni per suo conto. Le decisioni operative restano sempre in capo al cliente, che può attuarle attraverso i propri intermediari di fiducia.
Vicinanza a Brescia
Per chi si trova a Mantova, la sede di Brescia rappresenta un punto di riferimento facilmente raggiungibile.
Brescia – Via Fratelli Lechi 13
Gli incontri possono svolgersi:
- in presenza
- in videoconferenza
Come funziona la consulenza
- primo incontro gratuito
- pre-analisi del portafoglio
- preventivo personalizzato
- formalizzazione del rapporto
- raccomandazioni personalizzate
Quanto costa un consulente finanziario indipendente a Brescia
Operatività a Mantova e provincia
L’attività si estende a Mantova e provincia, con possibilità di seguire clienti anche a distanza.
Scopri dove opero e le altre aree seguite
Richiedere un primo incontro
È possibile richiedere un primo colloquio conoscitivo gratuito.
Protegge il cliente da consigli non professionali e viziati da un interesse di vendita.
Non entra mai in possesso del denaro che rimane depositato presso la banca di fiducia del cliente.
Affianca costantemente il cliente sostenendolo nelle decisioni finanziarie.
Fa risparmiare sugli inutili costi di acquisto e gestione degli investimenti.
Non è legato a nessuna società commerciale e non percepisce provvigioni di vendita.
Può consigliare migliaia di strumenti finanziari, non avendo limitazioni di scelta.
PRENOTA UN
INCONTRO
Per fissare un incontro (ANCHE VIA TEAMS), compila il form seguente, oppure
invia una mail a info@studioventura1.eu
o telefona al numero:
030 5030933